日本のIFAビジネス 第5回「IFAを支えるプラットフォーム業務」 Kinzai Financial Planの旧連載

第5回の連載はプラットフォームビジネスをまとめています。英国のアドバイザー企業は、アドバイザーが5人以下の小さな企業がその9割以上を占める地元密着のタイプです。私はこのスタイルこそ日本に求められていると考えますが、そのためにはその業務をバックオフィス、ミドルオフィスとして支えるプラットフォーマーが必要です。オンライン証券や大手証券会社が名乗りを上げていますが、DCの運管事業者や事業特化型のスタートアップなど多様なプラットフォーマーが、アドバイザーを支える可能性を秘めていると思います。ぜひご一読願います。金融アドバイス業務(第5回)