2025年11月2日 / 最終更新日時 : 2025年11月2日 finwell-wp-admin お知らせ

野村資本市場クォータリー25年秋号に「個人と社会の両面からデキュムレーションを考える」を寄稿

野村資本市場クォータリー2025年秋号(Vol29-2)の巻頭コラム、時流に「個人と社会の両方からデキュムレーションを考える」と題して寄稿しました。こうした研究雑誌の巻頭を飾ることができ、本当にうれしいところです。ポイン […]
2025年10月30日 / 最終更新日時 : 2025年10月29日 finwell-wp-admin ブログ

私の心情(307)―取り崩しインタビュー第11弾：会社の福利厚生制度が資産形成の力に

東海道を歩きつなぐ 64歳のFさんは都内にお住まいで栃木県の企業に勤めていらっしゃいます。56歳の奥様と83歳のお母さまと同居をされていますが、お子様はいらっしゃいません。 現在、週2回程度、新幹線通勤による出社が必要な […]
2025年10月27日 / 最終更新日時 : 2025年10月27日 finwell-wp-admin 著書コラム

10月24日付け日経夕刊十字路に「FWが変える元従業員の位置」を寄稿

今回の日経夕刊十字路のコラムはファイナンシャル・ウェルネスに関する持論をまとめました。そもそもフィンウェル研究所の名前は、ファインシャル・ウェルネスの頭文字をとったもの。高齢層にターゲットを絞ってお金に関する情報提供を進 […]
2025年10月23日 / 最終更新日時 : 2025年10月21日 finwell-wp-admin お知らせ

私の心情(306)―取り崩しインタビューDさん：有価証券比率の高さをどう考えるか

持ち家は母親と共有 都内にお住まいのDさんは67歳で、60歳の奥様と社会人2年目の娘さんの3人で生活しています。2人の息子さんは既に社会人で独立して家を出ています。 Dさんご一家は、もともと関東の他県に住み、そのころご両 […]
2025年10月22日 / 最終更新日時 : 2025年10月22日 finwell-wp-admin お知らせ

10月22日　ストックボイスで「資産の取り崩しこそアドバイスが必要」をコメント

月1回の定例で登壇しているストックボイス「投資信託のコーナー」で、今月は「資産の取り崩しこそアドバイスが必要」と出してお話をしました。英国で年に1回公表されている統計データから、DCなどの年金口座の75％(金額ベース)が […]
2025年10月16日 / 最終更新日時 : 2025年10月14日 finwell-wp-admin ブログ

私の心情(305)―英国、資産の取り崩しアドバイスのアセスメント・ツール

英国金融当局FCAは、資産の取り崩しアドバイスに対するアセスメント・ツールを公開しており、今回のブログではその概要を紹介します。これが、そのまま日本の資産取り崩しアドバイスに適用できるとは思えませんが、その内容を概観して […]