2025年10月27日 / 最終更新日時 : 2025年10月27日 finwell-wp-admin 著書コラム

10月24日付け日経夕刊十字路に「FWが変える元従業員の位置」を寄稿

今回の日経夕刊十字路のコラムはファイナンシャル・ウェルネスに関する持論をまとめました。そもそもフィンウェル研究所の名前は、ファインシャル・ウェルネスの頭文字をとったもの。高齢層にターゲットを絞ってお金に関する情報提供を進 […]
2025年10月23日 / 最終更新日時 : 2025年10月21日 finwell-wp-admin お知らせ

私の心情(306)―取り崩しインタビューDさん：有価証券比率の高さをどう考えるか

持ち家は母親と共有 都内にお住まいのDさんは67歳で、60歳の奥様と社会人2年目の娘さんの3人で生活しています。2人の息子さんは既に社会人で独立して家を出ています。 Dさんご一家は、もともと関東の他県に住み、そのころご両 […]
2025年10月22日 / 最終更新日時 : 2025年10月22日 finwell-wp-admin お知らせ

10月22日　ストックボイスで「資産の取り崩しこそアドバイスが必要」をコメント

月1回の定例で登壇しているストックボイス「投資信託のコーナー」で、今月は「資産の取り崩しこそアドバイスが必要」と出してお話をしました。英国で年に1回公表されている統計データから、DCなどの年金口座の75％(金額ベース)が […]
2025年10月16日 / 最終更新日時 : 2025年10月14日 finwell-wp-admin ブログ

私の心情(305)―英国、資産の取り崩しアドバイスのアセスメント・ツール

英国金融当局FCAは、資産の取り崩しアドバイスに対するアセスメント・ツールを公開しており、今回のブログではその概要を紹介します。これが、そのまま日本の資産取り崩しアドバイスに適用できるとは思えませんが、その内容を概観して […]
2025年10月3日 / 最終更新日時 : 2025年10月3日 finwell-wp-admin 著書コラム

10月2日付け「日経ヴェリタス」の連載に「毎月分配型投信、問題は金融機関の販売姿勢」を寄稿

「毎月分配型投信、問題は金融機関の販売姿勢」とタイトルは煽っていますが、『毎月分配型投信は、機能としては「使いながら運用する時代」の選択肢のひとつとして意味がある。ただ退職世代向けに作ったのに購入者の6割が現役世代になっ […]
2025年9月30日 / 最終更新日時 : 2025年9月30日 finwell-wp-admin 著書コラム

KFPの連載「60歳代を楽しく過ごすためのお金との向き合い方」の25年1月号‐9月号をPDFで

一般社団法人金融財政事情研究会のご厚意により、KFPの連載「60歳代を楽しく過ごすためのお金との向き合い方」の25年1月から9月号までをPDFで公開します。直近10月号は数か月後に公開します。 第22回　引き出し率の決め […]