2023年12月7日 / 最終更新日時 : 2023年12月6日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(214)―資産活用アドバイス85－第12回デキュムレーション研究会：家族信託をDXで考える 11月28日に行われた第12回デキュムレーション研究会は、株式会社ファミトラの三橋社長を講師にお招きして、「家族信託をDXで考える」をテーマに2時間の議論を行いました。 認知症患者の保有する資産が2040年に345兆円と […]
2023年12月4日 / 最終更新日時 : 2023年12月4日 finwell-wp-admin 著書コラム 12月3日付け日経ヴェリタスに「まもなく定年、株の保有は減らすべきか」を寄稿 「人生100年こわくない・資産活用で笑おう」と題したシリーズのコラムで、今回は「まもなく定年、株の保有は減らすべきか」を寄稿しています。現役時代、「定年に向けてリスク性資産比率を引き下げるよう考えましょう」と伝えてきまし […]
2023年12月1日 / 最終更新日時 : 2023年12月4日 finwell-wp-admin 著書コラム 11月30日 日経CNBC金融市場ドキュメントでコメンテーターとして出演 日経CNBC金融市場ドキュメント「金融教育。誰が、何を、どのように？」にコメンテーターとして出演しました。放送は 11月30日(木)15:45(45分間)、12月1日(金)21:00、12月2日(土)22:00、12月3 […]
2023年12月1日 / 最終更新日時 : 2023年12月1日 finwell-wp-admin 著書コラム 11月30日 プレジデントオンラインで退職世代の新NISA活用法を寄稿 11月30日付けのプレジデントオンラインで「60代後半からでも十分間に合うー定年世代が新NISAをフル活用するためにぬかってはいけない4つの視点」を寄稿しました。
2023年11月30日 / 最終更新日時 : 2023年11月29日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(213)―資産活用アドバイス84－「率」を意識した引き出しのもうひとつの効用 「率」を意識した引き出しの最大のメリットはゴールに到達する原動力 「定率引き出し」とか「予定率引き出し」といった方法を提示する活動を続けていますが、こうした「率」を意識した引き出し方法の最大のメリットは、言うまでもなくタ […]
2023年11月24日 / 最終更新日時 : 2023年12月1日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(212)―お金との向き合い方72－投資の主体が40-50代に移ってきたか？ 家計調査における有価証券売買動向 2024年から新NISAがスタートします。その直前で、有価証券投資に年代別の変化が出ているのかを確かめたいと思い、家計調査の2人以上の勤労世帯のデータを使ってそのトレンドをみてみました。 […]
2023年11月23日 / 最終更新日時 : 2023年11月23日 finwell-wp-admin セミナー Finaseeで、「60代からの資産「使い切り」法」のオンデマンドセミナーを実施 ご視聴希望の方はこちらから。かなりくつろいだ感じで、セミナーをやらせていただいています。
2023年11月23日 / 最終更新日時 : 2023年11月23日 finwell-wp-admin 著書コラム 11月16日 東証ペンクラブ文化賞をいただきました 東証ペンクラブ文化賞をいただきました 大変光栄なことですが、1967年9月に創設され50年を超える歴史をもつ東証ペンクラブより「東証ペンクラブ文化賞」を頂戴いたしました。11月16日(木)に日本証券業協会で、表彰式で賞状 […]
2023年11月16日 / 最終更新日時 : 2023年11月16日 finwell-wp-admin セミナー 11月23日12時からFinaseeでオンデマンドセミナー『60代からの資産「使い切り」法』 11月23日(木)の12時から27日(月)23時59分までオンデマンドで、新刊『60代からの資産「使い切り」法』の紹介セミナーを行います。ご興味のある方は添付URLからお申し込みください。 【WEB/本プレゼント】著者・ […]
2023年11月16日 / 最終更新日時 : 2023年11月16日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(211)―お金との向き合い方71－AUMフィーという視点 「貯蓄から投資へ」に対する誤解 「貯蓄から投資へ」という言葉がよく聞かれるようになりましたが、依然としてこのキャッチフレーズで、“個人金融資産のうち半数以上を占める現金・預金の1000兆円のなかから有価証券市場に流れ込ん […]
