2024年7月月刊「金融ジャーナル」の第Ⅰ特集金融恭っくー資産運用立国が目指す姿に「新NISAのメリットと課題ー資産形成・活用層で賢く運用を」を寄稿しました。

2024年4月から野村アセットマネジメント　プロダクトガバナンス有識者会議のメンバーになり、4月10日に第1回の会議が行われました。その概要が公開されましたので、ご一読願います。

金融審議会市場制度ワーキング・グループの委員に任命され、プロダクトガバナンスの改善に関する審議に参加してきました。先日報告書の議論が行われ、事務局の提出した案に賛成させていただきました。関連資料を添付しますので、ご確認く […]

６月２６日のストックボイス「投資信託のコーナー」で「家計調査にみるNISAの動向」をお話しました。３月末のNISAの統計データが発表されましたが、口座数2300万、累計投資額41兆円超の数字に驚きます。ただ、大切なのは残 […]

金融財政事情研究会のKFPで連載を続けている「60代を楽しく過ごすためのお金との向き合い方」の第16回は「退職したら資産のリスクをどう下げるか」をテーマにまとめています。3つの考え方を簡単にまとめていますのでご一読くださ […]

金融財政ビジネス6月17日号の「対面・ネット、非金融連携が加速」と題した記事で「指揮者のコメント」として私のインタビュー記事「退職後の資産活用に課題」が収載されています。ご一読ください。

新NISAが注目されています。資産形成層にとっては非常に使い勝手のいい制度に改正されましたが、資産活用を考えるとまだまだ改善の余地が大きいと思います。なかでもスイッチングができないことは大きな課題です。その詳細をまとめて […]

昨年11月に刊行された日経ムック「よくわかる相続＆贈与　2024年版」の巻頭で社会保険労務士でFPの井戸美枝さんと対談させていただいた記事「60代からの資産の使い方と相続準備」が6月2日付けでオンラインでも読めるようにな […]

Kinzai Fiancial Plan6月号の連載「60歳代を楽しく過ごすためのお金との向き合い方」第15回に「退職後の移住先を下見に行く」を寄稿しました。退職後のお金との向き合い方には、生活費を抑制することも重要なポ […]

5月28日付け「週刊金融財政事情」に「変革を経た英国の事例から探る金融アドバイス業界の在り方」と題して寄稿しました。オンラインでお読みいただけますが、有料サイトです。英国のアドバイス業界は2013年のRDR導入で衰退する […]