2020年9月7日 / 最終更新日時 : 2020年9月7日 finwell-wp-admin セミナー 9月11日（金） ストックボイス TOKYO FINANCIAL STREET に出演 半年ぶりになりますが、STOCKVOICEの金曜夕方の番組 TOKYO FINANCIAL STREETに出演します。ご覧ください。
2020年9月7日 / 最終更新日時 : 2020年9月7日 finwell-wp-admin セミナー 日経新聞主催セミナー9月8日【火】「顧客本位の業務運営の進展に向けて」に登壇へ 金融審議会市場WGの委員を務めさせていただいている関係から、9月8日（火）の日経新聞主催「顧客本位の業務運営の進展に向けて～多様化する選択肢、選ばれる金融サービス」にパネラーの一人として登壇させていただきます。今回はフリ […]
2020年9月7日 / 最終更新日時 : 2020年9月7日 finwell-wp-admin 著書コラム 2020年7月31日 日経新聞「交遊抄」に”農業の男”を寄稿 日経新聞の著名寄稿欄「交遊抄」に寄稿させていただくことができました。7月31日号です。岐阜県加茂高等学校理数科で一緒になってから45年ほどの交遊が続いている農林中央金庫専務理事の大竹和彦君とのお話です。https://r […]
2020年8月30日 / 最終更新日時 : 2020年8月30日 finwell-wp-admin 著書コラム きんざいFinancial Plan 2020年9月号英国に学ぶ金融アドバイス業務「英国IFAは儲かっているのか」 連載第2回目は「英国IFAは儲かっているのか」をテーマに、アドバイザーの顧客数やフィーの水準を英国FCAへの報告ベースの数値を使って分析しました。ぜひ、ご覧ください。
2020年8月24日 / 最終更新日時 : 2020年8月24日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(33)―資産活用アドバイス10－自動定率引き出しサービス 自動定率引き出しサービス 今回は英国IFAのお話ではありません。資産活用において、非常に大切な“資産を引き出す”というサービスに、最近、日本でも少し動きが出てきましたので、ちょっと取り上げてみようと思います。具体的には […]
2020年8月15日 / 最終更新日時 : 2020年8月17日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(32)―資産活用アドバイス9－RDRとは何か RDRとは何か 前回のコラムでファイナンシャル・アドバイザーの収入構成を大きく変えたRDRに言及しましたが、今回はもう少しその背景やそれによって発生したフィーの流れの変化などについて説明します。 2001年に顧客を公正に […]
2020年8月12日 / 最終更新日時 : 2020年8月12日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(31)―資産活用アドバイス8－RDRが激変させた英IFAの収入構成 RDRが激変させた英IFAの収入構成 8割がアドバイス・フィー ファイナンシャル・アドバイザーの収入を手数料(Commission)とアドバイス・フィー(Fees/Charges)に分けてみると、2019年では8割以上 […]
2020年8月10日 / 最終更新日時 : 2020年8月10日 finwell-wp-admin 著書コラム 近代セールス 2020年8月15日号で巻頭インタビュー「金銭的な健康度」の充実を支えよう ここ数年、英国の金融当局は家計の金融健康度（Financial Wellness）の充実を重視するようになっています。特に銀行のステートメントが読めないとか、学生ローンに苦しんでいるとか、資産形成に入る前の段階で足踏みす […]
2020年8月10日 / 最終更新日時 : 2020年8月10日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(30)―資産活用アドバイス７－英国IFAのデータ、2019年に改定 英国IFAのデータ、2019年に改定 2018年と大きな違いはない 資産活用アドバイスの5回目と6回目で英国のIFAに関する英国金融庁局のデータを引用しましたが、これらは当時の最新の2018年データでした。2019年の […]
2020年7月29日 / 最終更新日時 : 2020年7月29日 finwell-wp-admin 著書コラム きんざいFinancial Plan 2020年8月号 新連載「英国に学ぶ金融アドバイス業務」がスタート 新連載「英国に学ぶ金融アドバイス業務」は、超高齢社会を迎えている日本だからこそファイナンシャル・アドバイスが必要になってくるはず、資産活用のアイデアや取り崩しのアドバイスが不可欠になってくるはず、という思いから調べ始めた […]
