2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 finwell-wp-admin 著書コラム 10月30日 ストックボイス 投資信託のコーナーで「老老相続の課題」を話しました 被相続人の72%が80歳以上で、相続人の52%が60歳以上という「老老相続」の課題は、今日的な大きな課題だと思います。「貯蓄から資産形成へ」の流れのブレーキになりかねない、資産が高齢者に滞留して休眠化しかねない、そして資 […]
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 finwell-wp-admin 著書コラム KFP 11月号に「個人投資家にとってのプロダクトガバナンス」を寄稿 Kinzai Financial Planの連載「60歳代を楽しく過ごすためのお金との向き合い方」で、11月号には「個人投資家にとってのプロダクトガバナンス」を寄稿しました。プロダクトガバナンスの確立は、金融審議会市場制 […]
2024年10月24日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(257)―資産活用アドバイス111 資産の取り崩しに関するWeb Siteの情報 資産の取り崩しに関して金融機関がどんな情報を提供しているのかを各社のホームページから拾い出してみました。資産の取り崩しに関してコラムなどで情報提供している金融機関は多くあります(私が執筆したコラムもあります！)が、ここで […]
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月15日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(256)―資産活用アドバイス110 Die with Zero再読 3連休に「Die With Zero」(ビル・パーキンス、児嶋修訳、ダイヤモンド社、2020年9月)を読み直しました。上梓されて既に４年が経過していますが、依然として本屋さんでは平積みになっているロングセラーです。そして […]
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 finwell-wp-admin 著書コラム 10月13日付け日経ヴェリタスに「資産の引き出し率を決める3つの要素」を寄稿 「資産の引き出し率を決める3つの要素、4％が目安」は、10月11日からオンラインでお読みいただくことが可能です。資産の引き出し方法として「率」を使った引き出しの効用をいろいろなところでご紹介していますが、その例示で「4％ […]
2024年10月10日 / 最終更新日時 : 2024年11月14日 finwell-wp-admin セミナー 12月14日 金融ジェロントロジー研究会主催ミニサロン(府中市)で講演 12月14日に府中市で開催される金融ジェロントロジー研究会が主催するミニサロン「豊かな老後のカギ：資産寿命と健康寿命を考えるセミナー」で資産の取り崩しの重要性についてお話します。
2024年10月10日 / 最終更新日時 : 2024年10月20日 finwell-wp-admin セミナー 11月24日 日本FP協会茨城支部主催FPの日フォーラムで講演 11月24日につくば国際会議場で開始されるＦＰフォーラム2024＆金融広報委員会講演会in茨城で登壇させていただきます。リアルとオンラインのハイブリット形式で、テーマは「退職世代のための資産活用の重要性」です。詳細はこち […]
2024年10月10日 / 最終更新日時 : 2024年10月20日 finwell-wp-admin セミナー 11月11日 Global Fiduciary Symposiumでパネルディスカッションのモデレーターで登壇 11月11日～13日に掛けてザ・リッツカールトン東京で開催されるGlobal Fiduciary Symposiumの初日、11月11日の午後15時からのセッション「ファイナンシャルウェルビーングの実現に向けて～DC加入 […]
2024年10月10日 / 最終更新日時 : 2024年10月20日 finwell-wp-admin セミナー 11月9日 日本FP協会大阪支部・大阪府金融広報委員会主催 お客様セミナー 11月9日午後14時から大阪府金融広報委員会・日本FP協会大阪支部主催のセミナーで登壇させていただきます。場所はTKPガーデンシティPremium心斎橋です。テーマは「生涯にわたるお金との向き合い方ー私の失敗から考える資 […]
2024年10月10日 / 最終更新日時 : 2024年10月20日 finwell-wp-admin セミナー 11月8日金曜日夕方、梅田で6時30分からFP向けセミナー開催 大阪での仕事の前泊で少し早めに東京を出ることにしますので、11月8日金曜日の18時30分から大阪梅田の生涯学習センターで、FPの方向けの勉強会を開催します。テーマは資産の取り崩しです。Q&Aが中心になると思います […]
