2023年8月3日 / 最終更新日時 : 2023年8月2日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(196)―資産活用アドバイス78－新NISA、資産活用層はどう使うか 意見交換の勉強会を実施 7月31日にフィンウェル研究所では「資産活用層は新NISAをどう使うのか」と題して勉強会を行いました。勉強会といっても私が講演をするというのではなく、参加者の皆さんがそれぞれの意見をお話しいただく […]
2023年8月3日 / 最終更新日時 : 2023年8月3日 finwell-wp-admin 著書コラム 新刊「60代からの資産「使い切り」法」が8月25日発売へー予約お願いします 8月25日に待望の「資産活用」に関する新刊が発売されます。タイトルは「60代からの資産「使い切り」法 今ある資産の寿命を伸ばす賢い「取り崩し」の技術」です。こちらから予約が可能です。
2023年8月1日 / 最終更新日時 : 2023年8月1日 finwell-wp-admin セミナー 7月29日、楽天証券の「資産づくりカレッジ」に登壇 楽天証券主催の「資産づくりカレッジ」の第6回、最終回の日程で「資産づくりへ踏み出したあなたへのエール～超高齢社会における出口戦略を考える」と出して登壇させていただきました。添付のURLからアーカイブ動画をご覧いただけます […]
2023年8月1日 / 最終更新日時 : 2023年8月1日 finwell-wp-admin 著書コラム 8月1日付けで東洋経済オンラインでコラム「老後2000万円では足りないという60代の資産額」を寄稿 「老後2000万円ではたりないという60代の資産額」の内容は、60代6000人の声アンケートからのデータで、老後2000万円問題にかんする2つの設問を分析した結果をまとめています。ご一読ください。
2023年7月29日 / 最終更新日時 : 2023年7月29日 finwell-wp-admin 著書コラム KINZAI Financial Plan ８月号に寄稿 雑誌きんざいファイナンシャル・プランの８月号に連載寄稿。タイトルは「ちょっと違う６０歳代になるために」。「６０歳代を楽しく過ごすためのお金との向き合い方」の連載タイトルのもと、今回はアンケート調査からの平均的な６０歳代と […]
2023年7月27日 / 最終更新日時 : 2023年7月26日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(195)―資産活用アドバイス77－デキュムレーションの言葉の定義 米国でもデキュムレーションは難しい 6月に、韓国ソウルで開催された国際会議で、「ライフタイム・インカムと退職の再定義」と題するセッションに参加してきました。そこでご一緒した米国と香港の登壇者は、日本と同様に、せっかく作り […]
2023年7月26日 / 最終更新日時 : 2023年7月26日 finwell-wp-admin 著書コラム 7月26日付け日経新聞夕刊十字路に「代行報酬 低い水準で一律に」を寄稿 7月26日付けの日経新聞夕刊の十字路に「代行報酬 低い水準で一律に」を寄稿しました。新NISAのスタートで販売手数料が0%へと一気に向かうと思われるなか、次のターゲットは代行報酬になるのではないかと考えます。代行報酬も0 […]
2023年7月20日 / 最終更新日時 : 2023年7月20日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(194)―資産活用アドバイス76－年金繰下げ受給、保有資産とのバランスで 年金事務所に行ってきました 4月に誕生日を迎えて64歳になりました。ということで、先日、老齢厚生年金特別支給の手続きに年金事務所に行ってきました。担当官の方が非常に親切で、勤労収入と受給開始年齢の組み合わせで、たくさんの […]
2023年7月13日 / 最終更新日時 : 2023年7月10日 finwell-wp-admin ブログ 私の心情(193)―資産活用アドバイス75―海外におけるDecumulation議論 Decumulationを巡る、香港、米国の状況 2023年6月に韓国ソウルで開催されたInternational Council of Securities Association (ICSA)の第36回年次総会のIn […]
2023年7月12日 / 最終更新日時 : 2023年7月12日 finwell-wp-admin 著書コラム 東京証券取引所セミナーマネ部！に登壇、「プレ退職世代の新NISA活用法」がYouTubeに（7月12日より） JPXセミナーマネ部！で「プレ退職世代から始める資産形成～新しいNISAをどう使うか～」をテーマに短いプレゼンを2回に分けて行った内容が7月12日付けで公開されました。新NISAを資産形成層向けにどう使うかは多くの識者が […]
