2021年6月1日 / 最終更新日時 : 2021年6月1日 finwell-wp-admin 著書コラム

投資信託協会　報告書「2041年、資産形成をすべての人に～5つのターゲットと15のアイデア」をリリース

5月31日に投資信託協会がリリースした「2041年、資産形成をすべての人に～5つのターゲットと15のアイデア」と題する報告書は、私も委員になっております「すべての人に世界の成長を届ける研究会」の1年間の議論の成果としてつ […]
2021年5月29日 / 最終更新日時 : 2021年5月29日 finwell-wp-admin ブログ

私の心情(76)―お金との向き合い方24－収入と資産形成をつなぐ3つの式

投資信託協会のご依頼で5月26日にオンラインセミナーを行いましたので、その内容を簡単にまとめて紹介します。 退職後の生活資金は現役時代の生活の影響を受ける 3つの式の1つ目です。資産形成しようと考えるときの目的はいろいろ […]
2021年5月28日 / 最終更新日時 : 2021年5月29日 finwell-wp-admin 著書コラム

日本のIFAビジネス　第４回「IFAはどこを目指すべきか」　Kinzai Financial Planの旧連載

私個人としては、IFAビジネスはコンビニ並みに普及する必要があると思っています。人口、個人金融資産で日本の半分の英国では、IFAは2.7万人規模登録されています。とすれば日本では5.5万人くらい、これはちょうど日本のコン […]
2021年5月26日 / 最終更新日時 : 2021年5月28日 finwell-wp-admin 著書コラム

日本のIFAビジネス　第3回「英国手数料制撤廃の影響」Kinzai Financial Planの旧連載

英国の金融ビジネスを語る上では2013年から始まった販売手数料制の撤廃が大きな意味を持っています。日本では同じことがオンライン証券を中心とした手数料の引き下げ競争という形で起きてきました。これがより健全なアドバイスビジネ […]
2021年5月22日 / 最終更新日時 : 2021年5月22日 finwell-wp-admin 著書コラム

日本のIFAビジネス　第2回「英国IFAはもうかっているのか」Kinzai Financial Planの旧連載

儲からなければ意味がない。長く顧客に寄り添っていくためには適切な収益を上げなければならないわけで、金融アドバイザーも儲けを捻出できるビジネスモデルが不可欠だ。英国のIFAはもうかっているのか？　そのあたりを分析しています […]
2021年5月22日 / 最終更新日時 : 2021年5月22日 finwell-wp-admin ブログ

私の心情(75)―地方都市移住24－東京からどれくらいの高齢者が転出しているのか

2021年3月に地方都市移住のアンケートを実施し、その分析結果を4月にリリースしました。うれしいことにマスコミからの取材要請も少しずつ入り始め、データを無料公開している意味がやっと出てきました。その中で、実際に移住する人 […]